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中國彩票行業綜覽
市場規模
監管架構
國際彩票協會

2014年中國彩票市場銷量超逾人民幣3,820億元

2014年是中國彩票行業再創紀錄的一年。根據中國財政部公佈的數據,彩票銷量總額超逾人民幣3,820億元。銷量較去年增長約人民幣730億元,年增長率約為24%。根據新浪彩票公佈的數據,是次增長於2014年使彩票為社會公益事業籌資逾人民幣1,020億元,成為彩票史上最大年度金額。

如附圖所示,於2010年至2014年間彩票的銷量持續上升,期間年複合增長率約為23%。銷量增長乃由於多種因素所致,包括可支配收入增長、返獎率提高、引進更多具有吸引力的產品以及透過零售網絡與遠程渠道的初期介面方面的改善的零售分銷網絡。

雖然近年來福利彩票及體育彩票發展迅速,但與其他國家相比,中國民眾參與彩票投注的比率甚微。從中國的合法彩金(投注金額減獎金)佔國民生產總值的比重遠低於區內其他國家可以體現出來。合法產品的滲透率較低乃因多種因素所致,包括因人均銷售點數量少及遠程渠道初期發展階段導致分銷受限、若干產品(如體育競猜)分銷範圍存在缺口,最後尤其是高頻彩票產品(如體育競猜、虛擬體育競猜及高頻遊戲)的返獎率不足以跟非法市場相媲美。

中國有關主管部門致力於將現有的巨額地下博彩收益從非法市場疏導至合法及受監管的彩票網絡。該項工作已順利進行,是為充分保護中國社會上弱勢群體至關重要的一步,同樣也是確保將潛在貪污降低的至關重要的一步,更重要的是此舉將增加公益事業的資金。透過更多的積極舉措,如不斷提高返獎率、引入新的高頻彩票及虛擬體育競猜遊戲,進一步擴展體育競猜網絡、規劃發展互聯網及手機分銷系統。中國有關主管機構將致力於使得合法彩票更具競爭力及吸引力,以確保其持續高速發展。


行業摘要

中國有兩家合法彩票運營商:福利彩票及體育彩票。

該等彩票擁有四大產品種類:具傳統性質,每日或每週開獎模式的開獎遊戲以及以每小時多次開獎為特色的現代高頻遊戲(樂透)、體育競猜、視頻彩票遊戲和即開型彩票(即開彩票)。在該等產品種類中,樂透及即開彩票對彩票運營商較為常見。然而只有體育彩票允許可以提供體育競猜。儘管視頻彩票遊戲預期將於2015年在體育彩票試行推出,但歷史上,視頻彩票遊戲僅在福利彩票獲許可經營。

中國於2014年彩票銷售整體增長約23%,在各有關產品類別中增幅最大。其中體育及視頻彩票增長最為強勁,樂透略有增長,而即開彩票銷售額再次下跌。

鑒於體育競猜產品於2014年銷售大幅上漲,反映2014年世界杯錦標賽受大眾歡迎,2014年體育彩票大幅增長速度超過福利彩票。按絕對價值計算,體育彩票之增長佔全國2014年彩票銷售增長的約60%。


各類產品的表現

1. 體育競猜

僅允許體育彩票發售體育競猜產品。

體育競猜主要有兩種類型,單場競彩和傳統的足球投注。儘管兩種類型均可投注國際足球聯盟A級足球比賽(例如英超、歐冠聯賽及世界杯等),但單場競彩在兩個方面不同於傳統的足球投注類別。傳統的足球投注容許彩民在指定期限內預測各場即將開始比賽的賽果,但單場競彩彩民僅可對單一賽事下注。此外,單場競彩彩民並不限於足球投注,亦可以在美國的NBA籃球比賽下注。單場競彩類本身可再細分為兩種類型:競彩產品可容許彩民對單一場比賽的彩池或按注分彩投注,或對一場以上比賽作固定彩金投注(倍數或累計);而北京單場競彩(僅可在北京、天津及廣東省銷售)的所有投注(單場或累計)屬按注分彩性質。

2014年體育競猜類別增長約82%。此顯著增長歸因於2014年夏季舉行之世界杯的巨大影響。而傳統足球投注於該期間僅增長14%。單場競彩增長約97%,佔整個類別的約85%。於2014年,有關部門批准了體育競猜新規則,將獲許可返獎率提高至73%。該增長預期將於2015年開始實施。

上述增長率明顯說明單場競彩產品及其固定彩金模式大受中國彩民追捧,與我們的虛擬體育競猜遊戲業績一致。幸運賽車及e球彩的模式亦為固定彩金,因此我們確信,推出此類虛擬體育競猜彩票遊戲會在中國大受歡迎。

2. 視頻彩票遊戲

視頻彩票遊戲終端為聯網自選彩票終端機,促進無法通過其他產品類別進行的主題型、生動豐富的彩票遊戲。行業估計顯示福利彩票在中國的安裝基數為約1,000視頻彩票遊戲銷售廳安裝約28,000個視頻彩票終端機。儘管視頻彩票遊戲產品極度受歡迎且增長迅速,但由於其基數相對較低,其對於國內彩票銷售一直並無重大貢獻。2014年銷售約為人民幣290億元,佔國內市場的約10%。鑒於視頻彩票試點近期獲得體育彩票批准,該類產品於2015年或會有所作為。

3. 樂透

年內,樂透的營業額約為人民幣2,490億元,目前為止仍為貢獻最大類別。然而,年增長率僅為17.7%,較上一年度的增長率約21.4%有所下降。樂透類別的增長乃受益於現代高(抽獎)頻遊戲(高頻彩票),高頻彩票於2014年增長率超過26%。傳統每週或每日樂透抽獎遊戲僅增長約9%,顯示出其相對較成熟完備。於2014年,年度高頻彩票銷售首次超過傳統樂透銷售。

我們預期,福利彩票及體育彩票將會繼續促進高頻彩票的推廣普及。因AGT大眾遊戲幸運賽車被分類為高頻彩票,如幸運賽車擬在全國範圍內推廣普及,我們相信我們的虛擬體育彩票業務亦將會從中獲益。

4. 即開彩票

於2014年,即開彩票銷售額達約人民幣343億元,較去年下降約2.4%。銷售即開彩票產品多年來呈下降趨勢。於2014年,即開彩票佔彩票市場總額之約9%,亦分別佔前兩年的約11%及約15%。高頻彩票返獎率增加亦在市場上提供一種具有吸引力的替代產品。與其他產品不同,即開彩票銷售並沒有受益於零售網絡中已建立的新興互聯網╱手機分銷渠道鏈接。最後,紙張即開彩票產品(如同樂透類別的傳統開獎遊戲)可算是中國彩票市場中一款相對成熟的產品。